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图片来源：Shutterstock
钛媒体作者丨林志佳
中国“芯片淘金热”，如今出现了“退潮”迹象。
2月16日，钛媒体App从企查查方面获得的独家数据显示，2022年，中国吊销、注销芯片相关企业达5746家，远超过往年，而且比2021年的3420家增长了68%。目前，中国现存芯片相关企业超17万家（注：仅统计企业名称、名牌名称、经营范围含芯片的相关企业）。
这一数据让人感到惊讶。根据钛媒体App此前独家披露，去年前8个月，中国吊销、注销芯片相关企业达到3470家。而如今，9月到12月相四个月内，国内竟增加了2300多家吊/注销芯片企业。这意味着，平均每天就有超15家芯片企业注销工商信息。（详见钛媒体App前文：《半导体投资放缓，今年有3400多家芯片公司消失了》）
国内吊销、注销芯片相关企业数量整理
（来源：钛媒体App、企查查数据）
随着美元加息通胀、脱钩以及全球半导体行业进入下行周期，百年未有之大变局下，国内芯片行业也很难“独善其身”，处于“内忧外患”的关键时刻。
去年整个国内芯片企业数量锐减的重要原因之一，是全球芯片行业出现了衰退和产业链转型局势。
进入2023年，各家芯片半导体企业纷纷公布他们的去年财报。
国外部分，从行业景气度来看，英特尔和三星两大IDM（垂直整合制造模式）巨头业绩表现较差。
1月26日，英特尔（Intel，NASDAQ：INTC）发布第四财季以及2022全年财报，堪称“灾难级”。财报显示，四季度营收同比下降32%，创下2016年以来的最低季度营收，净利润由盈转亏，亏损达7亿美元，同比下降114%，而2022年全年，英特尔营收锐减100亿美元，获利较前一年大减60%。
英特尔CEO基辛格称，市场需求恶化超出预期，预计2023年一季度营收为105亿-115亿美元，营收下限为2010年以来的最低水平，毛利率降至39%，是自1992年以来最严重的降幅。华尔街分析师称，该指引是英特尔的“历史性崩溃”，会引发芯片股抛售，进而会导致英特尔股价有崩盘的风险。
作为一家行业领先的芯片公司，英特尔正在通过减薪度过难关。基辛格已宣布减薪25%，并且整个英特尔高管薪酬大减超15%。以此可以看出，英特尔面临着很大的业绩承压。
随后1月31日，三星电子（KRX: 005930）公布第四季度与2022全年财报，四季度营收同比下滑8%，营业利润（获利）同比下降69%，创下历史低点。而整个2022年全年，三星电子营收仅增长8%，营业利润比上一年下降16%。三星电子表示，四季度市场信心恶化，存储芯片价格进一步下跌。受持续的宏观经济状况影响，三星电子预计2023年智能手机市场需求将会萎缩。
从国内来看，自2022年12月以来，国内半导体上市公司陆续发布了去年业绩预告。以Wind分类的“半导体产品与半导体设备”范围进行检索，159家半导体上市公司中，有104家上市公司披露了2022年业绩预告。
业绩报告显示，49家芯片上市公司预计净利润同比下滑，出现业绩股价双杀局面。其中，全球第十大芯片设计厂商、国内图像传感器龙头韦尔股份（603501.SH）1月13日称，2022年该公司预计净利润同比下降最高82%，扣非后净利润同比下降97%左右，主要全球宏观经济受多种因素影响，导致消费电子市场需求减弱；指纹识别芯片龙头汇顶科技预计2022年公司归母净利润出现亏损；晶丰明源称，2022年归母净利润同比下降125.1%至131%。
同时，资产减值和研发费用的持续投入，也是半导体上市公司2022年业绩预亏的主要原因之一。华鑫证券近期发布的研报指出，2022年景气下行给半导体产业带来巨大压力，需求减弱叠加库存高企导致供过于求。展望2023年，供给端上游资本开支有望明显减弱，库存也将逐步下降。
不仅如此，美国持续对华半导体出口限制，也极大影响着芯片公司业绩和行业信心。
晶圆代工龙头中芯国际（00981.HK、688981.SH）2月10日公布的财报显示，2022年四季度营收环比减少15%，归母公司营业利润（纯利）同比下降27.8%。中芯国际预计2023年第一季度，收入环比下降10%-12%，毛利率预计降至19%-21%，主要受到消费电子市场需求低迷、全球经济放缓以及美国对华半导体出口限制等多个因素。
半导体设备巨头泛林集团（Lam Research）CEO蒂姆·阿彻（Tim Archer）早前预计，2023年芯片设备的整体市场规模将降至约750亿美元，较去年减少约200亿美元，其中包括对华出口限制部分的20亿至25亿美元。同时，泛林宣布全球裁员约7％，接近1300人。
2月15日，针对美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业协会发表的声明中提到，回顾全球半导体产业60余年的发展历程，产业之所以呈现出如今的繁荣景象，正是依赖于全球化市场以及全球化合作创新，这也是半导体产业发展的核心驱动力。
实际上，尽管面临着脱钩带来的行业挑战，但随着国内芯片龙头企业进入瓶颈期，业绩增长略显疲态。因此，积极推动“国内大循环”，促进“国内国际双循环”，将国产芯片大范围出口，已成为国内芯片行业的重要发展路径之一。
中国集成电路产业在全球化浪潮中起步和崛起，习惯于全球化资源配置。如今产业发展情况已经发生变化，中国企业必须尽快调整策略，如何在确保自身供应链的安全下，减少进口，增加本土产品，增强国产大芯片出口力度，是在疫情后芯片企业发展的新思路。
中国半导体行业协会设计分会理事长魏少军在2022年12月的厦门集成电路产业创新发展高峰论坛上表示，中国集成电路产业近年来取得了长足的进步，一个重要原因是背靠中国市场——这是一个全球都瞩目的市场，也是一个竞争全球化的市场。之前依靠全球化，国内的集成电路用户可以拥有全球采购和全球资源配置的优势，因此国产芯片的情况反而比较被动。但是现在情况不一样了，很多之前用的很习惯、很顺手的芯片不能进口了，对外依赖靠不住了，要在国内寻找可以替代的产品，这就给了中国集成电路设计企业一个难得的机会。
“当然，我们对全球化一直抱有信心，也希望能够继续在全球供应链的发展中发挥自己的积极作用，但是也要明白，很多事情不是我们自己能够决定的。我们能够做的就是，在纷杂的环境中寻求最佳的位置，努力使自己的发展处于不败之地。”魏少军表示。
根据中国半导体行业协会的统计，2022年1-9月，中国集成电路产业销售达7906.3亿元，同比增长15.3%，增速比2021年同期下降了0.8个百分点。设计、制造、封测三业均取得正增长，其中制造业增长最高，同比增长 24.5%。魏少军预计，2022年，中国集成电路设计业销售为5345.7亿元（787.4亿美元）。
截止2022年，中国集成电路设计企业数量为3243家，同比增长15.4%，设计企业数量的增速近年来首次下降。魏少军强调，设计分会的会员企业总体发展健康，虽然确实有个别企业遇到困难，但大部分骨干企业的发展仍然可圈可点。
实际上，以注册公司的数量来判断中国芯片行业的成功与失败，并不是十分准确，但这一数据拥有很强的参考意义，可以看出整个行业的变化趋势。
过去几年，随着芯片行业热度不断攀升，一些没有半导体技术经验的入门者创立公司、进入这一高技术行业。但问题在于，由于半导体产业链十分复杂，这种“芯片淘金热”在短期内并没有解决国产芯片“自给自足”的根本性问题，而且大市场并没有出现大公司。
近日，艾瑞咨询（iResearch）汇总了中国国内半导体初创企业的融资情况。2014年至2022年5月，中国芯片行业共进行了865笔投融资。按业务领域来看，专注于电路设计、芯片制造委托给外部的“无厂”fabless企业占64.2％。这意味着，国内大部分芯片初创企业都集中在了设计领域。
（图片来源：日经中文网）
不过，一个很明显的事实是，无论是芯片设计端的电子设计自动化 (EDA) 软件三巨头Synopsys、Cadence和Siemens EDA、手机处理器核心架构ARM，还是设备制造端的阿斯麦EUV光刻机、台积电3nm先进制程工艺等，中国芯片产业依然需要依赖海外企业的技术、产品供应。
如今，行业景气度在下滑，“芯片淘金热”已褪去，扭转业态缺芯过热，一切都正在回到行业良性发展轨道。台积电此前预计，全球半导体行业将在2023年上半年触底，并在下半年开始复苏。
魏少军提出，充分利用中国的庞大市场，以应用带动产品创新，打造中国的产品标准和中国的产品体系。芯片设计业是产品的开发者，应该沉下心来，目光向内，从研究应用入手，强化自己的产品定义能力，从应用、设计、芯片等多个方面形成独特的产品方案，打造自己的标准和范式。这是中国集成电路设计业独有的优势，是别人抢不走的。
魏少军强调，从根本上摆脱技术路径的对外依赖，形成自己的产品体系和技术标准，这将是让中国芯片行业立于不败之地的根本。
（本文首发钛媒体App，作者｜林志佳）
